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R e d t a i l | R e d t a i l T e c h n o l o g y S k i p t o m a i n c o n t e n t C o n t a c t U s L o g i n P r o d u c t s P r o d u c t s C R M R e l a t i o n s h i p m a n a g e m e n t m a d e e a s y . S p e a k C o m p l i a n t t e x t i n g f o r a d v i s o r s . I m a g i n g S e c u r e d o c u m e n t o r g a n i z a t i o n . E m a i l A u t o - a r c h i v e e v e r y e m a i l . I n t e g r a t i o n s C o n n e c t e d t o 1 0 0 + t o o l s . R e s o u r c e s R e s o u r c e s G e t S t a r t e d S u p p o r t O n b o a r d i n g K n o w l e d g e B a s e R e q u e s t M i g r a t i o n G o D e e p e r T r a i n i n g R e d t a i l U n i v e r s i t y O r i o n A d v i s o r A c a d e m y C o n n e c t B l o g B e s t P a w F o r w a r d E v e n t s O r i o n N e w s l e t t e r s R e d t a i l N e w s l e t t e r P r i c i n g E n t e r p r i s e T a l k t o S a l e s F r e e T r i a l * M e n u # 1 C R M f o r F i n a n c i a l A d v i s o r s ¹ B u i l t F o r C o n n e c t i o n . M a d e F o r A d v i s o r s . F r o m s o l o p r a c t i c e s t o e n t e r p r i s e s , R e d t a i l h e l p s y o u k e e p r e l a t i o n s h i p s a t t h e c e n t e r . S t a r t a F r e e T r i a l V i e w O u r P l a n s T r u s t e d b y S o m e o f t h e I n d u s t r y s B i g g e s t F i r m s C R M T h a t W o r k s t h e W a y Y o u D o   B u i l t f o r a d v i s o r s . B a c k e d b y s e r v i c e . D e s i g n e d t o m a k e y o u r d a y e a s i e r . R e d t a i l h e l p s f i n a n c i a l p r o f e s s i o n a l s s t a y o r g a n i z e d , s t r e n g t h e n r e l a t i o n s h i p s , a n d s i m p l i f y c o m p l i a n c e — a l l i n o n e e a s y - t o - u s e p l a t f o r m . K e e p c l i e n t d a t a , c o m m u n i c a t i o n , a n d w o r k f l o w s i n o n e p l a c e . A u t o m a t e t a s k s a n d r e m i n d e r s t o f r e e u p y o u r t e a m . C o n n e c t R e d t a i l w i t h 1 0 0 + t o o l s y o u a l r e a d y u s e . D e s i g n e d f o r a d v i s o r s , t e a m s , a n d e n t e r p r i s e s a l i k e . S i m p l i f y Y o u r W o r k R e d t a i l i s p u r p o s e - b u i l t f o r t h e f i n a n c i a l s e r v i c e s i n d u s t r y , h e l p i n g a d v i s o r s a n d t h e i r t e a m s m a n a g e r e l a t i o n s h i p s , a u t o m a t e w o r k f l o w s , a n d s t a y a u d i t - r e a d y — w i t h o u t s a c r i f i c i n g e a s e o f u s e . F i n a n c i a l A d v i s o r s O p e r a t i o n s a n d S u p p o r t B r o k e r - D e a l e r s B u i l t f o r F i r m s o f A l l S i z e s D o M o r e W i t h L e s s D e l i v e r a h i g h - t o u c h e x p e r i e n c e , a u t o m a t e d a i l y t a s k s , a n d i n t e g r a t e w i t h y o u r f a v o r i t e t o o l s l i k e O r i o n , S c h w a b , a n d e M o n e y — a l l f r o m a s i n g l e , a d v i s o r - f r i e n d l y p l a t f o r m . P o w e r T o o l s f o r P o w e r U s e r s S t a y O r g a n i z e d .   S e r v e B e t t e r . U p d a t e r e c o r d s , t r a c k t a s k s , a n d f i n d c l i e n t i n f o f a s t . R e d t a i l i s b u i l t t o s u p p o r t h i g h - v o l u m e s e r v i c e w o r k f l o w s w i t h o u t l e t t i n g a n y t h i n g s l i p t h r o u g h t h e c r a c k s . C o m p l i a n c e B u i l t I n S c a l e S e r v i c e   A c r o s s O f f i c e s S u p e r v i s e c o m m u n i c a t i o n , a u t o m a t e r e v i e w p r o c e s s e s , a n d c e n t r a l i z e y o u r C R M a c r o s s t e a m s — a l l w h i l e s t a y i n g c o m p l i a n t w i t h S E C a n d F I N R A g u i d e l i n e s . R e d t a i l h e l p s y o u r f i r m s t a y c o n n e c t e d , e f f i c i e n t , a n d a u d i t - r e a d y . 0 1 S t a r t Y o u r F r e e T r i a l G e t h a n d s - o n w i t h R e d t a i l i n m i n u t e s — n o c r e d i t c a r d , n o c o m m i t m e n t . 0 2 G e t S e t U p F a s t W h e t h e r y o u r e s t a r t i n g f r e s h o r s w i t c h i n g s y s t e m s , o u r t e a m h e l p s y o u h i t t h e g r o u n d r u n n i n g . 0 3 G r o w W i t h S u p p o r t F r o m d a y o n e t o y e a r f i v e , R e d t a i l i s h e r e w i t h t h e t r a i n i n g , s e r v i c e , a n d r e s o u r c e s t o k e e p y o u r f i r m m o v i n g f o r w a r d . 3 0 - D a y F r e e T r i a l R e a d y t o G e t S t a r t e d ? T r y R e d t a i l f r e e w i t h o u r 3 0 - d a y , r i s k - f r e e t r i a l — a l l f e a t u r e s i n c l u d e d i m m e d i a t e l y . S t a r t T o d a y F u l l C o m m u n i c a t i o n s S u i t e f o r A d v i s o r s D i s c o v e r A l l R e d t a i l H a s t o O f f e r R e d t a i l g o e s b e y o n d c o n t a c t m a n a g e m e n t — o f f e r i n g t o o l s t o s t r e a m l i n e c o m m u n i c a t i o n , s t a y c o m p l i a n t , a n d d e l i v e r a c l i e n t e x p e r i e n c e t h a t f e e l s p e r s o n a l . C R M S p e a k I m a g i n g E m a i l C R M S i m p l i f y r e l a t i o n s h i p m a n a g e m e n t , s t r e a m l i n e w o r k f l o w s , a n d k e e p y o u r w h o l e o f f i c e a l i g n e d . I s I t f o r Y o u ? I f y o u r c l i e n t r e l a t i o n s h i p s l i v e a c r o s s s p r e a d s h e e t s , e m a i l t h r e a d s , a n d m e n t a l n o t e s , i t ’ s t i m e t o c e n t r a l i z e e v e r y t h i n g w i t h R e d t a i l C R M . L e a r n M o r e S p e a k S e c u r e , c o m p l i a n t t e x t m e s s a g i n g f o r a d v i s o r s * — f u l l y a r c h i v e d a n d C R M - i n t e g r a t e d . I s I t f o r Y o u ? I f c l i e n t s a r e t e x t i n g y o u r t e a m a n y w a y , R e d t a i l S p e a k m a k e s t h o s e c o n v e r s a t i o n s c o m p l i a n t — w i t h o u t s l o w i n g y o u d o w n . L e a r n M o r e * S u b j e c t t o b r o k e r - d e a l e r a p p r o v a l I m a g i n g C R M - i n t e g r a t e d d o c u m e n t m a n a g e m e n t t h a t ’ s s e a r c h a b l e , s h a r e a b l e , s e c u r e , a n d e a s y t o u s e . I s I t f o r Y o u ? I f y o u r e r e a d y t o r e d u c e c l u t t e r b y g o i n g p a p e r l e s s , R e d t a i l I m a g i n g h a s y o u c o v e r e d — w i t h s e c u r e , s e a r c h a b l e , C R M - c o n n e c t e d s t o r a g e . L e a r n M o r e E m a i l C a p t u r e a n d a r c h i v e e v e r y c l i e n t e m a i l — a u t o m a t i c a l l y a n d s e c u r e l y . I s I t f o r Y o u ? I f y o u ’ r e m a n u a l l y a r c h i v i n g e m a i l s ( o r n o t a r c h i v i n g t h e m a t a l l ) , R e d t a i l E m a i l t a k e s t h a t r i s k o f f y o u r p l a t e — a u t o m a t i c a l l y . L e a r n M o r e 1 0 0 + I n d u s t r y P a r t n e r s W h o D o e s R e d t a i l I n t e g r a t e W i t h ? S e e O u r I n t e g r a t i o n P a r t n e r s T r a i n i n g a n d S u p p o r t B y Y o u r S i d e E v e r y S t e p o f t h e W a y W h e t h e r y o u p r e f e r i n - p e r s o n l e a r n i n g o r o n - d e m a n d h e l p , R e d t a i l m a k e s i t e a s y t o m a s t e r t h e t o o l s y o u r f i r m r e l i e s o n . F r o m o n b o a r d i n g t o a d v a n c e d w o r k f l o w s , w e ’ v e g o t y o u c o v e r e d . R e d t a i l U n i v e r s i t y J o i n u s o n t h e r o a d f o r R e d t a i l U n i v e r s i t y — o u r p o p u l a r c l a s s r o o m - s t y l e t r a i n i n g s e r i e s t h a t b r i n g s a d v i s o r s t o g e t h e r f o r h a n d s - o n l e a r n i n g . L e a r n M o r e V i r t u a l T r a i n i n g S e s s i o n s W o r k d i r e c t l y w i t h a R e d t a i l t r a i n e r i n a o n e - o n - o n e o r g r o u p v i r t u a l s e s s i o n . W e l l t a i l o r t h e a g e n d a t o w h a t m a t t e r s m o s t t o y o u r t e a m . L e a r n M o r e L e a r n a t Y o u r O w n P a c e E x p l o r e l i v e w e b i n a r s , r e c o r d e d t r a i n i n g v i d e o s , a n d c u r a t e d p l a y l i s t s t o g u i d e y o u r t e a m t h r o u g h t h e m o s t i m p o r t a n t R e d t a i l t o o l s . L e a r n M o r e O n b o a r d i n g a n d O p t i m i z a t i o n G e t t h e m o s t o u t o f R e d t a i l w i t h g u i d e d o n b o a r d i n g , C R M a s s e s s m e n t s , a n d c u s t o m t r a i n i n g o p t i o n s . L e a r n M o r e A d v i s o r T e s t i m o n i a l s W h a t R a v i n g F a n s A r e S a y i n g J o i n t h e t h o u s a n d s o f a d v i s o r s w h o t r u s t R e d t a i l t o b u i l d s t r o n g e r c l i e n t r e l a t i o n s h i p s . K e e p s a l l p e r t i n e n t i n f o r m a t i o n i n o n e p l a c e , k e e p s u s o r g a n i z e d , a n d m a k e s s u r e w e n e v e r m i s s a n y t h i n g i m p o r t a n t . — J e n n i f e r C . W o r k f l o w s a r e t h e b e s t i n t h e i n d u s t r y a n d I h a v e u s e d s e v e r a l C R M s . I f y o u l i k e c h e c k l i s t s o r o r g a n i z e d p r o c e s s e s t h i s i s t h e C R M f o r y o u . — J o h n B . 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A s a b o u t i q u e R I A , R e d t a i l h a s b e e n a g r e a t f i t f o r u s — w e u t i l i z e i t d a i l y t o s c h e d u l e o u r d a y - t o - d a y m e e t i n g s , d e v e l o p o u r i n t e r n a l d a t a b a s e o f c u s t o m e r d a t a , a n d m o n i t o r c u s t o m e r c o n t a c t h i s t o r y . — E a r l B . a r i a - l a b e l = N e x t > R e a d y t o S e e   R e d t a i l i n A c t i o n ? S t a r t y o u r f r e e t r i a l t o d a y a n d e x p e r i e n c e h o w y o u r C R M s h o u l d b e . S t a r t Y o u r F r e e T r i a l V i s i t t h e B l o g B l o g 0 9 . 2 1 . 2 6 R e d t a i l s N e w A I f e a t u r e s , p o w e r e d b y D e n a l i : B e c a u s e Y o u D i d n t G e t I n t o T h i s t o F i g h t Y o u r S o f t w a r e R e a d M o r e B l o g 0 8 . 1 7 . 2 6 T h e R e c o r d Y o u K e e p I s P a r t o f Y o u r F i d u c i a r y S t o r y R e a d M o r e B l o g 0 8 . 1 0 . 2 6 B u i l t f o r C o n n e c t i o n M e a n s B u i l t t o P r o t e c t I t R e a d M o r e a r i a - l a b e l = N e x t > R e a d M o r e 1 S o u r c e : T 3 / I n s i d e I n f o r m a t i o n A d v i s o r S o f t w a r e S u r v e y , 2 0 2 6 . O r i o n h o l d s t h e # 1 m a r k e t s h a r e f o r C R M . 0 9 9 5 - U - 2 6 0 8 6 s u p p o r t @ r e d t a i l t e c h n o l o g y . c o m   8 0 0 - 2 0 6 - 5 0 3 0 S a l e s : E x t . 2 S u p p o r t : E x t . 3 * F r e e t r i a l f o r n e w u s e r s o n l y . P r o d u c t s C R M S p e a k I m a g i n g E m a i l R e s o u r c e s S u p p o r t T r a i n i n g H e l p d e s k R T U B l o g A b o u t O u r V i s i o n L e a d e r s h i p E v e n t s N e w s C a r e e r s C o o k i e P o l i c y C o o k i e S e t t i n g s C u r r e n t S t a t u s D o N o t S h a r e M y P e r s o n a l I n f o r m a t i o n P r i v a c y P o l i c y T e r m s o f U s e T r u s t C e n t e r W e b s i t e T e r m s a n d C o n d i t i o n s © 2 0 2 6   R e d t a i l T e c h n o l o g y . A l l R i g h t s R e s e r v e d .

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